Onde a recessão rodoviária e ferroviária está aparecendo nos dados logísticos (2024)

Um ponto de discussão comum dos executivos sobre os lucros das empresas de logística neste trimestre, quando discutem o fraco desempenho – um abrandamento nos volumes de frete – é apoiado por dados económicos importantes subjacentes às perspectivas para os sectores dos transportes rodoviários e ferroviários.

A análise de tendências comerciais dos provedores de dados do Mapa de Calor da Cadeia de Suprimentos da CNBC tem sinalizado fraqueza no frete de entrada nos últimos meses. A diminuição impacta negativamente os lucros tanto do transporte rodoviário como do ferroviário, onde a receita é gerada pela movimentação de carga.

UPSCEO Carol Tomécitadouma desaceleração nas vendas no varejo dos EUA como um fator para um volume inferior ao previsto e uma fraqueza contínua da demanda na Ásia. “Dadas as atuais condições macroeconômicas, esperamos que o volume permaneça sob pressão”, disse ela.

Serviços de transporte JB Hunt' presidente Shelley Simpson recentementedescritocondições atuais da indústria como uma "recessão de frete".

As encomendas de frete marítimo são um indicador importante dos ganhos com trens e caminhões, já que 90% do comércio mundial é feito por via marítima. Com fabricaçãopedidos com tendência de quedaentre 30-40%desde junhodo ano passado, não é de surpreender que as reservas marítimas tenham diminuído. Menos pedidos marítimos significam menos carga chegando aos Estados Unidos para ser transportada por trem ou caminhão.

Este é um dos três principais gráficos da cadeia de abastecimento que sinalizam mais problemas financeiros para as empresas de transporte rodoviário e ferroviário.

NoUnião PacíficoNa semana passada, o CEO Lance Fritz citou a inflação, os altos níveis de estoque e os fracos gastos do consumidor como desafios de curto prazo. A UNP recebe carga dos portos da Costa Oeste e da Costa do Golfo. Os portos da Costa Oeste foramperder comérciotanto para os portos da Costa Leste como para os portos do Golfo, como resultado de prolongadas negociações laborais, embora os representantes sindicais tenham indicado na semana passada que um "acordo provisório" foi alcançado, mas nenhum detalhe foi fornecido.

CSXsuperou as estimativas de lucros como resultado do aumento dos volumes de frete de mercadorias e transporte de carvão.Norfolk Sultambém relataram mercadorias e força do carvão. Tanto a NSC quanto a CSX recebem carga dos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo. Mas mesmo com o cenário de lucros misto, como grupo, as ações caíram cerca de 5% na semana passada.

O maior negativo da quinta-feirarelatório do PIB do primeiro trimestreHouve um declínio nos investimentos privados em existências, mesmo quando os gastos dos consumidores permaneceram relativamente fortes, à medida que as empresas descontam mais e reabastecem menos em antecipação à futura fraqueza do consumidor. À medida que a economia abranda, o declínio das mercadorias transportadas por carga também pode ser observado na grande actividade retalhista.

Nos mais de 60 mercados que a ITS Logistics atende na América do Norte, a utilização média da capacidade total de transporte rodoviário é de 75%.

Para algumas empresas de transporte rodoviário, há mais trabalho a fazer à medida que os problemas da cadeia de abastecimento dos últimos anos se amenizam ainda mais. Em março, houve aumento de 6% na utilização de caminhões em relação a fevereiro, segundo dados da Motive. “Com a eliminação dos atrasos na atracação e descarga de carga nos portos, combinados com uma maior capacidade de transporte rodoviário e um ambiente de custos mais apertado, as empresas estão a ser forçadas a utilizar os activos de forma mais eficiente”, disse Hamish Woodrow, principal analista de dados da Motive.

Ele acrescentou que é importante notar que a tendência ascendente se deve parcialmente à disparidade entre frotas empresariais maiores com maior volume global de carga versus frotas mais pequenas que foram mais adversamente afectadas pela volatilidade nos preços dos combustíveis e na procura ao longo dos últimos 8-12 meses.

Ao mesmo tempo, a indústria de transporte rodoviário está viajando mais longe a trabalho. A quilometragem média de 7 dias para empresas de transporte rodoviário aumentou, de acordo com a Motive.

O declínio nas reservas marítimas e o afastamento a longo prazo dos portos da Califórnia agravam os problemas para a indústria de transporte rodoviário.

Paul Brashier, vice-presidente de transporte e intermodal da ITS Logistics, disse que um dos maiores desafios que a indústria enfrenta atualmente é a localização da mão de obra de transporte rodoviário. Apesar deuma escassez de motoristas a longo prazopara a indústria de transporte rodoviário, a mão de obra está atualmente sendo reduzida na Costa Oeste.

“Estamos reequilibrando nossa força de trabalho de motoristas longe da Califórnia por causa da queda nos volumes de frete”, disse Brashier. "Ao mesmo tempo, estamos contratando ativamente no Texas e no Centro-Oeste para responder à crescente necessidade de movimentação de contêineres que chegam a Houston, Sudeste e Centro-Oeste. O transporte rodoviário é necessário tanto para a coleta de contêineres nos terminais marítimos quanto nas rampas ferroviárias. Nós' Também vimos um aumento no número de contêineres viajando para o interior, para Chicago, Dallas e Atlanta.”

Os provedores de dados do mapa de calor da cadeia de suprimentos da CNBC são a empresa de inteligência artificial e análise preditiva Everstream Analytics; plataforma global de reservas de frete Freightos, criadora do Freightos Baltic Dry Index; fornecedor de logística OL USA; plataforma de inteligência da cadeia de suprimentos FreightWaves; plataforma de cadeia de suprimentos Blume Global; provedor de logística terceirizado Orient Star Group; provedor global de análise marítima MarineTraffic; empresa de dados de visibilidade marítima Project44; empresa de dados de transporte marítimo MDS Transmodal UK; benchmarking de taxas de frete marítimo e aéreo e plataforma de análise de mercado Xeneta; fornecedor líder de pesquisa e análise Sea-Intelligence ApS; Logística Mundial de Guindaste; DHL Encaminhamento Global; fornecedor de logística de frete Seko Logistics; Planet, fornecedora global de imagens de satélite diárias e soluções geoespaciais, a ITS Logistics fornece serviços de transporte portuário e ferroviário em 22 portos costeiros e 30 rampas ferroviárias em toda a América do Norte, e Motive, plataforma de operações automatizadas para rastreamento de veículos e equipamentos.